Asesoría y planificación
Revisiones mensuales de ingresos, margen y efectivo para que cada decisión importante parta de cifras reales.
Trace este rumboMeridian Advisory Partners ofrece a dueños y familias un mapa claro: cifras honestas hoy, una ruta planificada para impuestos y crecimiento, y una persona a quien llamar en cada paso.
- Primera llamada gratis
- Cotizaciones fijas por escrito
- Asesoría todo el año, no solo en abril
Próxima paradaPlanificación trimestral
RumboEn camino
Elena Marlowe, CPALicencia de muestra n.º 000000
Planificación de impuestosContabilidadProyecciones de flujo de efectivoApoyo en nóminaImpuesto de ventasLimpieza y puesta al díaAsesoría empresarialDeclaraciones de fin de año
Mapas
Seis servicios, un solo contacto. Empiece con uno y agregue los demás a medida que crezca.
Contabilidad
Transacciones clasificadas, cuentas conciliadas y libros cerrados con un ritmo mensual fijo.
Trace este rumboPreparación de impuestos
Declaraciones personales y de negocios preparadas con cuidado y explicadas en lenguaje sencillo.
Trace este rumboLimpieza y puesta al día
¿Atrasado con los libros? Reconstruimos una base confiable y le entregamos registros limpios y al día.
Trace este rumboProyección de flujo de efectivo
Una mirada continua a lo que entra y lo que sale, basada en su propio historial.
Trace este rumboNómina e impuesto de ventas
Pagos y declaraciones coordinados para que nada se pierda entre sus sistemas.
Trace este rumboCómo funciona
Su ruta en cinco paradas
01Llamada inicial
Una conversación breve y gratuita sobre su negocio y sus metas.
Semana 102Punto de partida
Depuramos y clasificamos sus registros para que todos partamos de la realidad.
Semanas 2 a 303Trazar la ruta
Metas de efectivo, impuestos y crecimiento, acordadas por escrito.
Semana 404Ejecutar
Cierres mensuales, declaraciones y seguimientos lo mantienen en rumbo.
Cada mes05Revisar y ajustar
Revisiones trimestrales para corregir el rumbo y elegir la siguiente meta.
Cada trimestreCómo funciona
Su ruta en cinco paradas
- 01Llamada inicial
Una conversación breve y gratuita sobre su negocio y sus metas.
Semana 1 - 02Punto de partida
Depuramos y clasificamos sus registros para que todos partamos de la realidad.
Semanas 2 a 3 - 03Trazar la ruta
Metas de efectivo, impuestos y crecimiento, acordadas por escrito.
Semana 4 - 04Ejecutar
Cierres mensuales, declaraciones y seguimientos lo mantienen en rumbo.
Cada mes - 05Revisar y ajustar
Revisiones trimestrales para corregir el rumbo y elegir la siguiente meta.
Cada trimestre
Qué puede esperar
12revisiones mensualesal año
4llamadas de planificaciónal año
1cotización fijapor escrito
2día hábil para responderde lunes a viernes
Condiciones de servicio de muestra. Una firma real indicaría las suyas.
Fechas clave que mantenemos en su mapa
- 31 de eneFormularios de nómina
- 15 de marDeclaraciones de negocios
- 15 de abrDeclaraciones personales
- 15 de junImpuesto estimado
- 15 de sepImpuesto estimado
- 15 de octDeclaraciones con prórroga
Su guía
Los clientes llegan cansados de adivinar. Elena Marlowe, CPA lleva años ayudando a dueños y hogares en Midtown Manhattan, NY a leer sus cifras, planificar con anticipación y evitar que los impuestos sean una sorpresa.
Usted cuenta con una persona que conoce su expediente, explica las cosas con claridad y contesta el teléfono. Esta biografía es texto de muestra para la demostración y se reemplaza con credenciales reales para cada firma.
- Contador público (CPA) con licencia, licencia de muestra n.º 000000
- Personas, familias y pequeños negocios
- Llamadas, video o reuniones en persona
Clientes en buen rumbo
“Me mostraron adónde se iba el dinero y adónde podía ir. Por fin tomo decisiones con las cifras frente a mí.”
“Puntuales, claros y tranquilos. Mis libros eran un desorden y ahora recibo cada mes un reporte corto que sí leo.”
“Una persona real contesta el teléfono. La temporada de impuestos pasó de un mes de estrés a un par de conversaciones cortas.”
“El precio fue fijo y por escrito antes de empezar. Sin sorpresas, y los consejos fueron prácticos.”
Preguntas
Respuestas breves a lo que la gente pregunta primero.
¿Qué sucede en la primera llamada?
Una conversación breve y gratuita sobre su negocio, sus metas y lo que hoy no funciona. Usted termina con una idea clara del siguiente paso, sin compromiso.
¿Cómo envío mis documentos?
Mediante una carga segura o por teléfono si lo prefiere. Esta página es un ejemplo y muestra cómo lo configuraría una firma real.
¿Trabajan con clientes fuera de la ciudad?
Sí. La mayor parte del trabajo es remota, con llamadas, video o reuniones en persona cuando son útiles.
¿Cómo se fijan los precios?
Después de la primera llamada recibe una cotización fija por escrito. Los precios de esta página son solo ejemplos.
¿Pueden continuar el trabajo de mi contador actual?
Sí. Con su permiso solicitamos los registros anteriores y preparamos un punto de partida limpio para que no se pierda nada.
¿Qué hago si recibo un aviso de impuestos?
Envíenoslo en cuanto llegue. Lo revisamos con usted y le explicamos las opciones antes de enviar cualquier respuesta.
¿Listo para fijar el rumbo?
Llame para una primera conversación gratuita. Estamos en Midtown Manhattan, NY y trabajamos con clientes cercanos y lejanos.